高級ワインのポートフォリオは、異なる人々に異なるものをもたらすことができます。一部の人にとっては、世界で最も優れた希少なワインを収集することで情熱を満たす機会となります。他の人にとっては、高級ワインが投資ポートフォリオの重要な一部を形成し、代替資産としての認知度が高まることにつながるでしょう。
投資家が高級ワインやその他の代替資産に注目する主な理由には、ポートフォリオの収益潜在性を向上させること、分散化を増やすこと、または市場リスクに対するヘッジを行うことが含まれます。
2022年、伝統的な60-40ポートフォリオがインフレーション、経済成長の低下、地政学的緊張の中で苦戦する中、高級ワインの投資メリットが十分に発揮されました。
「景気に関する不確実性が高まり、景気後退について多くの話題があるため、人々はお金を投資する代替的な場所を探しており、多くがワインに注目しています。」
シャナ・クラーク、フォーチュン
高級ワイン vs その他の資産
カルトワイン グローバル インデックスと厳選された金融インデックスのトータルリターン
高級ワインが2022年の混沌とした市場において強く、一貫したリターンを提供する能力は、その投資の可能性を示す例です。当社カルト・ワインズでは、高級ワインがポートフォリオの魅力的な長期的な構成要素であると考えています。このレポートでは、高級ワインが代替資産としての資格と、投資ポートフォリオにおける役割について取り上げます。
| 2022年のリターン | 12ヵ月 | 3年 | 5年 | 5年変動率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| カルトワイン グローバル インデックス | 17.40% | 13.38% | 40.23% | 50.75% | 1.09% |
| S&P 500 | -18.11% | -7.71% | 41.02% | 59.71% | 5.39% |
| FTSE 100 | 4.70% | 9.63% | 32.46% | 31.71% | 4.03% |
| Nasdaq 総合 | -32.54% | -15.96% | 36.91% | 64.77% | 6.31% |
| iシェアーズ MSCI オールカントリー アジア ex ジャパン ETF | -21.66% | -16.73% | -4.20% | -14.69% | 5.71% |
| Gold (in USD) | 1.55% | -5.76% | 16.20% | 37.89% | 3.98% |
| Bitcoin | -39.93% | -46.44% | 170.73% | 123.83% | 22.47% |
| ブルームバーグ 商品 インデックス | -64.22% | -7.33% | 49.56% | 20.44% | 4.62% |
下記の記事では、ワインはオルタナティブな資産であること、投資ポートフォリオの中でどのような役割を担っているのか、などをご紹介しています。
カルトワインズでワイン投資を始めるには？
- 1. 最低投資金額はGBP25,000.00ポンド（約400万円）からポートフォリオの構築が可能です。
- 2. 日本人専任のポートフォリオコンサルタントにお問い合わせフォームからご相談ください。
- 3. お客様のリスク許容度に応じてポートフォリオをご提案いたします。
- 4. 着金日をもって、お客様の運用が開始となります。
過去の収益は将来の収益を保障するものではありません。ワイン市場やその他のマーケットの変動により、損失が生じるおそれがあります。取引内容や仕組み、リスク等を十分にご理解いただいた上で、ご自身の判断にてお取引くださるようお願い致します。計算は英国ポンドが利用されており、どの通貨を使うかにより計算結果は変動します。カルトワインインデックスは計算上の数字でありお客様の支払われる2.95% to 2.25% の手数料を含んでおりません。またそれぞれのお客様のリスク許容度に応じたポートフォリオを構築しており、上記の数字はお客様の最終的な運用益を保証するものではありません。
