主要なKPI
| 総預入額 | 2.4億 ポンド (22年3月) |
| カルトワインインデックス (2009年10月設定来) | +180.73% |
| カルトワインインデックス 年平均成長率 | +8.61% |
| 比較対象ベンチマーク | Liv-Ex Fine Wine 1000 |
投資の目的
カルトワインインベストメント(CULT WINE INVESTMENT)社はロンドンLiv-exの会員です。
中長期的に年利約8％程度の投資益を目指しています。
投資期間は短くとも３年を推奨しており、多種多様なワインへ分散投資することでボラティリティを軽減させます。
売買する市場はアン・プリムール先物の他、実物ワインを売買することでベンチマークに沿った収益を目指します。
LIV-EX 1000 と地域毎のパフォーマンス比較(2022年第1四半期)
各資産クラスの運用益(過去10年)
カルトワインインデックスの収益
| 期間 | 収益 | 年平均成長率 |
| 2022年第1四半期 | 3.28% | – |
| 1年 | 18.82% | – |
| 3年 | 25.50% | 7.86% |
| 5年 | 42.39% | 7.32% |
| 設定来 | 180.73% | 8.61% |
The Cult Wine Investment Index tracks every wine purchase by Cult Wine Investment clients since October 2009.
Cult Wineの特徴
- 過去10年の実績があること
- 伝統的な資産クラスの値動きと相関性が低いこと
- 実物資産への投資であること
- 英国でワインを保管することの節税効果
- ワインの保管、ポートフォリオ管理、最終的なワインの売買といった一貫したサービスの提供
ポートフォリオの特徴
| 売買制限期間 | なし(いつでも売買可能) |
| 投資通貨 | GBP(ポンド) |
| 預入通貨 | GBP / EUR / USD / HKD / CNY / SGD / CHF |
| ワインの所有権 | 購入されたお客様に帰属 |
| 時価評価とレポートシステム | Liv-ex提供の価格に基づきオンラインで確認可能 |
投資対象とカルトワインインデックスの投資手法
カルトワインインベストメント(CULT WINE INVESTMENT)では社内のリサーチチームが、オルタナティブ資産クラスの値動き、他資産クラスのトレンド調査、さらに定量・定性調査に基づき投資対象の選定を行っています。
ワインの選定はブランド、生産者の経歴、生産年とその年の質、批評家の情報、市場での流動性と供給量、これまでの値動きと過去の価格調査、市場のトレンドなどを基に行われます。
ポートフォリオは主に、フランスのボルドー、
ブルゴーニュ、ローヌ、シャンパーニュ、イタリアのトスカーナとピエモンテ、ナパ・バレー、チリ、アルゼンチン、ワインでカルトワインズの厳正なる審査基準をクリアした高級ワインで構成されています。
取引先
監査 – Grant Thornton LLP
法務 – Taylor Wessing
顧客資産管理 – Dixcart (Guernsey)
ワイン保管施設 – London City Bond (Melksham)
カストディアン銀行 – Lloyds Bank (UK)
取引銀行 – HSBC
リスク
- カウンターパーティーリスク
- 明確に規制が存在しないことに起因するリスク
- 短期の市場の動き
- 流動性の欠如
- 評価基準のブレ
カルトワインズでワイン投資を始めるには？
- 1. 最低投資金額はGBP25,000.00ポンド（約400万円）からポートフォリオの構築が可能です。
- 2. 日本人専任のポートフォリオコンサルタントにお問い合わせフォームからご相談ください。
- 3. お客様のリスク許容度に応じてポートフォリオをご提案いたします。
- 4. 着金日をもって、お客様の運用が開始となります。
過去の収益は将来の収益を保障するものではありません。ワイン市場やその他のマーケットの変動により、損失が生じるおそれがあります。取引内容や仕組み、リスク等を十分にご理解いただいた上で、ご自身の判断にてお取引くださるようお願い致します。計算は英国ポンドが利用されており、どの通貨を使うかにより計算結果は変動します。カルトワインインデックスは計算上の数字でありお客様の支払われる2.95% to 2.25% の手数料を含んでおりません。またそれぞれのお客様のリスク許容度に応じたポートフォリオを構築しており、上記の数字はお客様の最終的な運用益を保証するものではありません。
