カルトワインズ社 会社概要
カルトワインズはオルタナティブ投資の資産クラスとしてワインに着目し、2007年、トム・ギアリングと フィル・ギアリングにより英国で創業されました。ロンドン、ニューヨーク、トロント、シンガポール、 香港、上海にオフィスを構えます。 本ページは英企業カルトワインズ(https://www.cultwines.com)の日本語公式サイトです。
カルトワインインデックス当該期間リターンCAGR
2022年4月-6月4.73%-
1 Year 2021年7月-2022年6月19.36%-
3 Year 2019年7月-2022年6月30.10%9.17%
5 Year 2017年7月-2022年6月45.41%7.78%
伝統的資産クラスとの比較2022年 Q2収益
S&P 500-16.10%
米国債券 iShares7-10y Treasury bond index-4.81%
NASDAQ-22.47%
Gold (USD/oz)-4.20%

CULT WINE INVESTMENT 2022年第2四半期運用レポート

カルトワインズについて

総預入額2.65億 ポンド (22年6月時点)
カルトワインインデックス (2009年10月設定来)+194.00%
カルトワインインデックス 年複利成長率+9.01%
比較対象ベンチマークLiv-Ex Fine Wine 1000

投資の目的

カルトワインインベストメント(CULT WINE INVESTMENT)社はロンドンLiv-exの会員です。中長期的に年利約8%程度の投資益を目指しています。投資期間は短くとも3年を推奨しており、多種多様なワインへ分散投資することでボラティリティを軽減させます。売買する市場はアン・プリムール先物の他、実物ワインを売買することでベンチマークに沿った収益を目指します。投資の特徴として、運用開始から過去10年以上の実績があることを始め、ワインは伝統的な資産クラスの値動きと相関性が低いこと、実物資産への投資であること、英国でワインを保管することの節税効果が挙げられます。またワインの保管、ポートフォリオ管理、最終的なワインの売買といった一貫したサービスを提供しています。

LIV-EX 1000 と地域毎のパフォーマンス比較(2022年第2四半期)

各資産クラスの運用益(過去10年)

(2012年6月30日 − 2022年6月30日)
Liv−ex1000とその他資産との運用益比較チャート

Liv-ex, Cult Wine Investment Ltd. Analysis by Cult Wine Investment Ltd.

カルトワインインデックスの収益

2009年10月設定来

The Cult Wine Investment Index tracks every wine purchase by Cult Wine Investment clients since October 2009.
期間収益年平均成長率
2022年第2四半期4.73%
1年19.36%
3年30.10%9.17%
5年45.41%7.78%
設定来194.00%8.89%

データソース: Liv-exによる価格データを基に、カルトワインインデックスの数字は2009年10月設定来からカル
トワインが購入したワインの全てのデータにより算出

ポートフォリオの特徴

売買制限期間なし(いつでも売買可能)
投資通貨GBP(ポンド)
預入通貨GBP / EUR / USD / HKD / CNY / SGD / CHF
ワインの所有権購入されたお客様に帰属
時価評価とレポートシステムLiv-ex提供の価格に基づきオンラインで確認可能

投資対象とカルトワインインデックスの投資手法

カルトワインインベストメント(CULT WINE INVESTMENT)では社内のリサーチチームが、オルタナティブ資産クラスの値動き、他資産クラスのトレンド調査、さらに定量・定性調査に基づき投資対象の選定を行っています。
ワインの選定はブランド、生産者の経歴、生産年とその年の質、批評家の情報、市場での流動性と供給量、これまでの値動きと過去の価格調査、市場のトレンドなどを基に行われます。

ポートフォリオは主に、フランスのボルドー、
ブルゴーニュ、ローヌ、シャンパーニュ、イタリアのトスカーナとピエモンテ、ナパ・バレー、チリ、アルゼンチン、ワインでカルトワインズの厳正なる審査基準をクリアした高級ワインで構成されています。

取引先

監査 – Grant Thornton LLP
法務 – Taylor Wessing
顧客資産管理 – Dixcart (Guernsey)
ワイン保管施設 – London City Bond (Melksham)
カストディアン銀行 – Lloyds Bank (UK)
取引銀行 – HSBC

リスク

  • カウンターパーティーリスク
  • 明確に規制が存在しないことに起因するリスク
  • 短期の市場の動き
  • 流動性の欠如
  • 評価基準のブレ

カルトワインズでワイン投資を始めるには?

  • 1. 最低投資金額はGBP25,000.00ポンド(約400万円)からポートフォリオの構築が可能です。
  • 2. 日本人専任のポートフォリオコンサルタントにお問い合わせフォームからご相談ください。
  • 3. お客様のリスク許容度に応じてポートフォリオをご提案いたします。
  • 4. 着金日をもって、お客様の運用が開始となります。

過去の収益は将来の収益を保障するものではありません。ワイン市場やその他のマーケットの変動により、損失が生じるおそれがあります。取引内容や仕組み、リスク等を十分にご理解いただいた上で、ご自身の判断にてお取引くださるようお願い致します。計算は英国ポンドが利用されており、どの通貨を使うかにより計算結果は変動します。カルトワインインデックスは計算上の数字でありお客様の支払われる2.95% to 2.25% の手数料を含んでおりません。またそれぞれのお客様のリスク許容度に応じたポートフォリオを構築しており、上記の数字はお客様の最終的な運用益を保証するものではありません。

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